Salesforce自动化的原理及应用

这篇文章主要讲解了“Salesforce自动化的原理及应用”，文中的讲解内容简单清晰，易于学习与理解，下面请大家跟着小编的思路慢慢深入，一起来研究和学习“Salesforce自动化的原理及应用”吧！

文章目录

• 电子邮件模板

• 在应用程序中搜索Email Templates(电子邮件模板)

• 邮件模板种类

• 新建邮件模板文件夹

• 新建邮件模板

• 邮件模板练习

• 工作流WorkFlow

• 进程生成器Process Builder

电子邮件模板

在应用程序中搜索Email Templates(电子邮件模板)

点击进入电子邮件模板后

新建电子邮件模板

邮件模板种类

• 文本

• 使用纯文本是一种最佳选择。

• 它是最安全的电子邮件类型，

• 因为它不能包含HTML代码或大型图形文件，

• 并且不是所有移动设备都能正确显示HTML

• HTML(使用 Classic信头)

• 允许使用信头定义模板的外观和感觉。

• 选择此选项之前必须设置好信头

• 自定义（不使用Classic信头)

• 不需要信头的情况下创建一个HTML电子邮件模板。

• Visual force

• 创建自定义VF页面，集合控制器创建复杂的模板

简单四步创建邮件模板

任务

• 创建邮件模板文件夹，“市场部"

• 新建"新潜在客户" 邮件模板

• 邮件内容包括潜在客户姓名，公司，电话，详细信息

• 字段类型:潜在客户字段

• 发送测试看看

Home --> Serach 'Email Template'

Click 'Classic Email Templates'

新建邮件模板文件夹 Click 'Create New Folder'

新建邮件模板 Click 'New Template'

重点

像姓名，手机，公司等这类信息不能写死，而是要从上面获取，填写相应的变量。

获取公司

获取手机

保存之后，显示

工作流

工作流规则

工作流规则是在满足某些条件时将根据触发器，可以立即或在特定日期执行操作。

评估条件

触发标准决定哪些记录发生什么时候工作流都会被触发:

• 已创建

• 已创建，和每次编辑时

• 已创建，和在任何时候编辑以后在随后符合条件

规则条件

工作流创建任务

• 工作流任务可以分配给用户，角色，记录所有者，记录创建者，机会团队角色或账户团队角色

• Salesforce CRM中，不能将单个任务分配给多个用户

• 要将任务分配给多个用户，请创建多个任务作为规则的结果

• 工作流任务可以显示在活动记录和报表中

工作流改送邮件警告

• 电子邮件提醒允许您向用户，角色，记录所有者，记录创建者，机会团队角色，相关联系人，相关用户或账户团队角色发送电子邮件。

• 电子邮件提醒使用电子邮件模板。这意味着在设置工作流操作之前需要创建您使用的电子邮件模板。

工作流更新记录字段

• 字段更新允许您自动将字段的值更改为您指定的值

• 根据字段的类型，可以应用特定的值、使值为空或根据创建的公式计算值。

• 字段更新可以重复触发工作流规则。

工作流发送出站信息

工作流出站消息将指定的信息发送到指定的端点，例如外部服务。出站消息以API消息的形式将指定字段中的数据发送到其他系统或终端。

延时(定时)工作流规则

记录启动工作流时操作可以立即执行，也可以延迟执行。

基于事件的工作流队列

当具有时间依赖操作的规则被触发时，即将执行的操作将被放置到一个队列中，在该队列中可以查看这些操作，并在必要时删除这些操作。如果一条记录被编辑，并且不再匹配规则条件，Salesforce将删除为该记录排队的依赖于时间的操作。

任务

• 在个案对象上创建工作流

• 当创建大客户个案时需要提醒

• 满足以下条件:客户员工大于5000或客户年收入大于20000000

• 添加工作流操作，大客户个案提醒

• 添加时间触发器

Home --> Search 'WorkFlow Rules'-->Click 'Continue'

Click 'New Rule' -->Object choose 'Case' 对象选择个案

设置客户数大于5000，
设置客户年收入大于20000000，
设置筛选逻辑为 1或2 ，
代表满足客户员工大于5000或客户年收入大于20000000。

保存并继续 Save&Next --> 添加工作流操作中选择新建电子邮件警告
感谢各位的阅读，以上就是“Salesforce自动化的原理及应用”的内容了，经过本文的学习后，相信大家对Salesforce自动化的原理及应用这一问题有了更深刻的体会，具体使用情况还需要大家实践验证。这里是亿速云，小编将为大家推送更多相关知识点的文章，欢迎关注！