Salesforce报表怎么创建

这篇“Salesforce报表怎么创建”文章的知识点大部分人都不太理解，所以小编给大家总结了以下内容，内容详细，步骤清晰，具有一定的借鉴价值，希望大家阅读完这篇文章能有所收获，下面我们一起来看看这篇“Salesforce报表怎么创建”文章吧。

 一 . 报表简介

    报表是一组数据展示，用户可以自定义规则，只有符合相应规则的数据才会显示出来。 Salesforce的报表功能强大，包括了筛选条件、分组显示、图表显示等。

   同时,每个报表里面都有一个主对象和或多或少的几个相关项(相关对象)。 比如：在系统默认提供的报表类型中，有“联系人和客户”。这里“联系人”就是主要对象，“客户”就是和主要对象相关的对象。

  仪表板是一个一览表界面，可以图像化显示当前系统中的数据。仪表板由不同的组件组成，每个组件都是一个报表的图像化显示。

报表和仪表板都可以按文件夹保存。用户对于每个文件夹都可以单独设置用户权限。

二 . 报表编辑器

Salesforce中提供了图形化的报表编辑器，用于设定报表的属性，并运行报表。(不得不说这是小喵最服气的一点!)

下面小喵和大家一起来学习一下如何使用报表编辑器!

  •首先,我们登陆主页面,即可看到    这样的 字样 ,如果没有的话可以去 下面的加号里找

 • 点击 报表 链接 ,会进入报表和仪表板 页面

 • 点击 新建报表 按钮 , 就可以查看你想要的报表类型

   • 选择好类型后,我们点击下面的创建按钮即可创建报表了

     左侧是字段部分，用户可以直接从中拖动字段添加到报表中。

     右侧上半部分是筛选器部分，用户可以设定规则，只有符合规则的数据才会显示在报表中。

     右侧下半部分是预览部分，直接显示该报表的结果，用户做更改后预览会自动更新。

使用筛选器增加筛选条件

在筛选器部分，点击“添加”按钮，筛选器下方的空白部分会自动增加一行筛选条件。

在筛选条件部分，可以设定需要筛选的字段、比较条件（等于、不等于、包含、大于、小于等）和被比较的值。

当然了,大部分时间我们需要的是多条件筛选,那我们 可以点击 筛选器 旁边的那个 添加按钮 , 然后继续输入我们的条件

小贴士 :  Salesforce 报表 里面可以采用拖拽的方式进行操作哦! 虽然不知道其他的报表可不可以,但是不管怎么说这个功能还是挺实用的!

使用筛选器变更筛选器逻辑

在默认条件下，所有的筛选条件之间的逻辑都是“和”（AND），也就是说报表的结果需要符合所有筛选条件。

变更筛选器的筛选逻辑

• 在筛选器部分，点击“添加”按钮右边的小箭头，在下拉菜单中选择“筛选器逻辑”

• 在筛选条件的上方，出现了筛选器逻辑的编辑框

• 筛选器逻辑编辑框中的数字（1、2）代表了现有的筛选条件，将其中的“AND”改为“OR”

• 点击“确定”按钮，可以看到预览的结果变成了三行数据。这三行数据要么符合筛选条件1（名字包含“se”），要么符合筛选条件2（职务包含“CFO”），或者都符合

运行报表

查询到我们需要的数据之后,我们可以点击运行报表,将我们的报表显示出来了!

以上就是关于“Salesforce报表怎么创建”这篇文章的内容，相信大家都有了一定的了解，希望小编分享的内容对大家有帮助，若想了解更多相关的知识内容，请关注亿速云行业资讯频道。