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# Salesforce批准过程是怎样的
## 引言
在企业业务流程管理中，**批准过程（Approval Process）**是确保关键决策或操作经过必要审核的重要机制。Salesforce作为领先的CRM平台，提供了强大的批准流程自动化功能。本文将详细解析Salesforce批准过程的核心概念、配置步骤、实际应用场景及最佳实践。
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## 一、什么是Salesforce批准过程？
Salesforce批准过程是一套**自动化工作流规则**，用于控制记录（如合同、费用报销、折扣申请等）在生效前必须经过指定人员的审批。其核心特点包括：
- **多层级审批**：支持按条件触发多级审批链
- **动态路径**：可根据记录字段值选择不同审批路径
- **自动化操作**：批准/拒绝后自动执行后续操作（如字段更新、通知等）
- **移动端支持**：审批人可通过手机完成审批操作
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## 二、批准过程的核心组件
### 1. 准入条件（Entry Criteria）
定义触发审批流程的条件，例如：
```apex
AND(
Opportunity_Amount__c > 100000,
Stage__c = "Proposal"
)
| 方式类型 | 说明 |
|---|---|
| 用户/角色 | 直接指定具体用户或角色层级 |
| 相关字段 | 使用记录上的用户类型字段 |
| 队列 | 指定公共队列成员轮流审批 |
| 上级经理 | 按用户组织层级自动识别 |
// 机会金额超过50万且类型为"新客户"时触发
AND(
Amount > 500000,
Type = "New Customer"
)
// 金额超过100万时需财务VP审批
Opportunity.Amount > 1000000
// 批准后操作
- 更新字段：Stage = "Closed Won"
- 发送邮件给：记录所有者
- 创建任务：通知实施团队
完成测试后切换为Active状态
业务需求：销售代表申请超过15%的折扣需经审批
配置要点：
- 触发条件：Discount__c > 15
- 审批路径：
1. 销售经理（第一级）
2. 超过25%折扣需财务审批（第二级条件审批）
特殊处理： - 使用动态审批人（通过报销单上的”部门”字段指定） - 拒绝时自动创建修改任务并通知提交人
通过审批页面布局设置多个并行审批人，适用于： - 跨部门联合审批 - 需要多方同时确认的场景
// 根据审批意见更新不同字段
IF(Approval_Comment__c CONTNS "紧急",
Priority__c = "High",
Priority__c = "Normal"
)
通过Process Builder或Flow实现： - 前置条件验证 - 复杂分支逻辑处理 - 审批后调用外部系统
两种方案： 1. 使用代理审批功能（Setup → Approval Settings） 2. 配置备用审批人规则
通过以下方式查看： - 记录详情页的Approval History相关列表 - 预建的”Approval Requests”报表
[对象]_[用途]_vX格式（如Opp_DiscountApproval_v2）Salesforce批准过程通过自动化审批流显著提升企业运营效率，同时确保关键业务决策的合规性。掌握其配置方法和应用技巧后，可根据实际业务需求设计出灵活高效的审批解决方案。建议结合具体业务场景从简单流程开始，逐步扩展到复杂审批场景。
提示：最新版本的Salesflow还支持预测审批路径功能，可通过机器学习优化审批人分配逻辑。 “`
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